Créer et associer un client à une vente

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Vous pouvez associer un client à une vente pour suivre ses achats, activer des promotions, lui permettre de cumuler des points liés à des campagnes promotionnelles, recharger son crédit ou émettre des factures électroniques en sa faveur.
Pour continuer l'insertion, appuyez sur sous le nom de la vente.

Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous pouvez rechercher un client par nom, prénom, raison sociale ou fidélité. Le client (particulier ou entreprise) sera recherché dans la liste préalablement créée dans le module Clients ( Création client).

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Une fois sélectionné, il sera possible de visualiser :

  1. « Crédit disponible » : accumulé par le client sur une carte prépayée, si le module cartes prépayées est actif ( Présentation du module et gestion des cartes prépayées ).

  2. « Total dépensé » : le total dépensé par le client depuis sa création et associé aux ventes.

  3. « Points » : total des points accumulés par le client sur son Fidelity, si le module de collecte de points est actif sur Scloby ( Introduction au module de collecte de points ).

Vous pouvez également procéder au changement de client en cliquant sur mceclip2.png , recherchez-en un nouveau en appuyant sur mceclip3.png , ou validez en appuyant sur mceclip4.png .


Si le module « Collections de points » est activé, avec des lots actifs sur la campagne, dès confirmation par le client, en cas d'atteinte des points nécessaires à l'attribution de l'objectif, la fenêtre de sélection des récompenses disponibles en fonction des points cumulés du client.

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Vous pouvez en choisir un dans la liste ou annuler en appuyant sur mceclip0.png continuer à accumuler des points.
(NB il est possible d'associer une récompense par vente.)

Si le client n'est pas présent, vous pouvez en saisir un nouveau en appuyant simplement sur .

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Dans cette nouvelle fenêtre, vous pouvez entrer toutes les données nécessaires pour identifier le client. Les seuls obligatoires sont "nom" et "prénom" pour les particuliers, "raison sociale" pour les entreprises.

Si le client souhaite recevoir une facture électronique, il lui suffit de remplir le champ "numéro de TVA" et de cliquer sur mceclip6.png , de cette manière un changement automatique sera effectué de "Privé" à "Entreprise" et toutes les données pour la facturation électronique seront saisies, les seules données à renseigner resteront "Code destinataire" et "Email pec", pour correctement remettre la facture. Les données resteront enregistrées dans la caisse lors de la demande de compte.

Pour enregistrer les données et confirmer la sélection, appuyez sur dans les deux écrans.

Dans le cas où les données nécessaires à l'émission de la facture électronique sont renseignées, l'application vous demandera automatiquement si vous souhaitez émettre une facture électronique pour le client sélectionné.

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Le nom du client sera visible en haut à droite, sous le nom de la vente.

Si le client sélectionné a le champ "Adresse de livraison" renseigné, vous serez invité à sélectionner une adresse ou "Pas de livraison", vous pourrez toujours ajouter d'autres adresses de livraison en cliquant sur mceclip1.png .
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Une fois que vous avez entré l'adresse de livraison, vous serez re-proposé la sélection, qui une fois confirmée Capture d'écran_2016-07-07_18.15.43.png il sera également imprimé sur le Document Commercial.

NB si le document sélectionné n'est pas correct, vous devrez modifier les informations de la section Options d'impression.

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D'un simple appui sur le nom, vous pouvez modifier le client sélectionné. Avec un appui long, il vous sera demandé de supprimer le client saisi.

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Saisie par code barre ou code fiscal

Dans le cas où vous avez associé une carte de fidélité à la carte client, vous pouvez simplement lire le code barre de la carte de fidélité, ou QR Code avec le lecteur, ou la caméra de votre appareil . De cette façon, le client sera automatiquement associé à la vente en cours.

En lisant le code fiscal, toute donnée personnelle précédemment saisie sera automatiquement associée à la vente, si le code fiscal n'a pas encore été associé à une fiche client celle-ci sera dans tous les cas associée à la vente.

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Cela vous permettra d'émettre une facture électronique simplifiée, ou des reçus parlants.

Si le client dispose d'un QRCode pour la facture électronique, le client sera automatiquement créé et associé à la vente, avec toutes les informations pour permettre l'émission de la facture électronique.

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