Accedendo al menu principale alla sezione Impostazioni -> Generali, puoi andare a modificare alcune impostazioni relative all'ambiente di lavoro e alla gestione delle preferenze su determinati moduli.
La sezione è suddivisa in quattro schede, attraverso le quali è possibile accedere ad aree specifiche:
GENERALI
In questa schermata è possibile inserire alcuni dati generali utili per personalizzare in maniera più dettagliata possibile la propria attività.
N.B. Molte delle informazioni qui presenti saranno già visibili dopo la prima verifica tecnica da parte dell'Assistenza, ma la modifica di questi dati può essere fatta successivamente. In caso di dubbi su come precedere contatta prima l'Assistenza Tecnica.
Il primo dato che viene richiesto è il "Nome" del negozio. Il nome verrà riportato nell'elenco degli ambienti attivi in fase di login e nel menu principale. Sarà immediatamente visibile premendo il tasto in alto a sinistra. Qualora non fosse stato inserito alcun nome comparirà di default il nome dell'ambiente assegnato automaticamente in fase di attivazione del contratto:
Successivamente trovi una serie di informazioni aggiuntive. Questi dati sono utili per personalizzare la copia dello scontrino di cortesia che può essere inviato via mail al cliente associato alla vendita (Creazione cliente, Creare e associare cliente su vendita). Oltre l'indirizzo della sede operativa del negozio/locale, vediamo di seguito quali altre informazioni possono essere aggiunte:
| L'indirizzo che verrà visualizzato come mittente sulla mail contenente la copia dello scontrino | |
| Email in copia | Utile qualora volessi ricevere una copia del documento inviato. |
| Numero di Telefono | Numero che verrà utilizzato dai clienti per contattare il punto vendita. |
| Numero Whatsapp |
Numero da inserire, per farsi contattare dal cliente finale tramite Whatsapp. |
| Utente Telegram | Nome dell'utente Telegram su cui riceve i messaggi del cliente. |
| Utente Facebook Messanger | Nome dell'utente Messanger su cui riceve i messaggi del cliente. |
| Numero WeChat | Numero WeChat su cui ricevere i messaggi del cliente |
| Utente Snapchat | Nome dell'utente Snapchat. |
| Indirizzo TikTok | L'URL della propria pagina TikTok da far visualizzare al cliente. |
| Utente Instagram | Nome dell'utente Instagram da far visualizzare ai clienti. |
| Pagina Facebook | L'URL della tua pagina Facebook. |
| Indirizzo Twitter | L'URL della tua pagina Twitter. |
| Sito internet | L'indirizzo del tuo sito web |
| URL mappa | L'URL associato alla tua sede operativa su Google Maps |
Apportate le modifiche necessarie, premi il tasto in alto a destra per confermare.
In fine in questa sezione è possibile andare ad inserire, o modificare, il logo stampato sull'intestazione del documento commerciale. Qualora volessi procedere in tal senso ti consigliamo di contattare l'Assistenza Tecnica.
FATTURAZIONE ELETTRONICA
Qui vengono riportati tutti i dati necessari per la corretta creazione della fattura elettronica.
N.B. Molte delle informazioni qui presenti saranno già visibili dopo la prima verifica tecnica da parte dell'Assistenza. La modifica di questi dati può essere fatta successivamente, tuttavia suggeriamo di procedere con l'ausilio dell'Assistenza Tecnica.
In particolare puoi vedere i dati relativi all'intestazione della fattura e in alto a sinistra la possibilità di inserire un "Sezionale Fatturazione": si tratta di un codice alfanumerico che precede il progressivo di fatturazione ed è utile per differenziare fatture emesse da più ambienti di lavoro (in riferimento alla stessa partita IVA), o da differenti gestionali.
Es. Poniamo il caso tu abbia due ambienti attivi e debba procedere con l'emissione della prima fattura su entrambi gli ambienti. Per evitare che vengano emesse due fatture "1", si potrebbe inserire il sezionale "A-" per il primo ambiente ed il sezionale "B-" per il secondo. Il risultato sarà che dal primo ambiente emetteremo la fattura "A-1", dal secondo la "B-1".
Scorrendo infondo a questa schermata hai la possibilità di inserire i dati per la ricezione dei pagamenti tramite bonifico bancario.
Apportate le modifiche necessarie, premi il tasto in alto a destra per confermare.
PREFERENZE
Questa è la sezione più articolata del modulo e permette di apportare una serie di personalizzazioni utili soprattutto per agevolare le operazioni di cassa e del servizio di ristorazione. Tutte le sezioni qui descritte, una volta modificate, possono essere salvate con la pressione del tasto .
N.B. Puoi procedere con la la modifica di questi dati in qualsiasi momento, in caso di dubbi su come precedere contatta prima l'Assistenza Tecnica.
La sezione è suddivisa in più tabelle. Vediamo tutte le funzioni principali, a partire dalla tabella "Orologio".
Qui puoi definire:
| Inizio orario giornata | Definisce l'orario di inizio dell'attività lavorativa. Questo dato definisce l'ora di reset della schermata di Riepilogo (Riepilogo della giornata e lettura giornaliera) |
| Time zone | Fuso orario di riferimento |
| Lingua interfaccia | Lingua principale dell'interfaccia (di default sarà definita dalla lingua del sistema operativo del dispositivo) |
| Valuta | Valuta di riferimento |
Dalla tabella "Cassa" puoi modificare alcune impostazioni utili per migliorare, o agevolare le operazioni di vendita. Queste funzioni gestiscono principalmente la visualizzazione, o meno, di messaggi, schermate, o operazioni non necessarie. DI seguito una schermata con l'elenco delle operazioni possibili.
Allo stesso modo è possibile intervenire sulla sezione "Comande" di seguito riportata:
Qui, oltre all'elenco con le varie opzioni sopra descritte, c'è anche la possibilità di modificare il "numero di uscite" gestibili (fino a 10) e di decidere dopo quanti minuti ricevere una notifica visiva che segnali l'inattività del tavolo (Introduzione al modulo Sale e tavoli). Se non venisse indicato nulla in quest'ultimo campo, il tempo standard sarà di un'ora.
N.B. L'impostazione dei driver in questa schermata non deve mai essere modificata in autonomia, in quanto potrebbe impedire il corretto funzionamento delle stampanti comande. Per eventuali necessità in merito consigliamo di contattare l'Assistenza tecnica.
Per quanto riguarda la tabella "Coperto", è presente un'unica funzione, ma molto utile.
L'opzione in questione permette di attivare il coperto automatico. Una volta attivata verrà richiesto se il valore del coperto deve essere determinato da un "Prodotto", o da una "Maggiorazione".
Nel primo caso sarà necessario creare prima un prodotto "Coperto" (Creazione e modifica di una scheda prodotto), che potrà essere successivamente selezionato dal listino. Il valore del prodotto verrà moltiplicato per il numero di coperti selezionato in fase di creazione della comanda (Creazione di una comanda).
Nel secondo caso invece basterà scegliere la percentuale di maggiorazione da applicare all'importo totale della vendita.
In entrambi i casi il valore del coperto sarà visibile in Cassa, solo dopo aver effettuato la richiesta di conto.
La tabella "Carta Fedeltà" permette di modificare alcuni dettagli utili per la gestione delle campagne a punti (Introduzione al modulo Fidelity).
Il "Prefisso fidelity" è la prima parte del codice associato alla tesserà fedeltà, dovrà essere uguale per tutte le tessere (Specifiche creazione tessere fedeltà) ed è fondamentale affinché il cliente possa essere associato correttamente il Cassa tramite lettura del codice a lui associato (Creare e associare cliente su vendita).
Di seguito è possibile personalizzare i messaggi relativi al totale dei "Punti transazione", "Punti precedenti" e "Punti attuali", i quali verranno stampati in fondo al documento commerciale.
Su tabella "Prodotti" è possibile inserire informazioni aggiuntive, chiamate Opzioni, che sarà poi possibile valorizzare all'interno di ogni singolo prodotto.
Se l'informazione non viene inserita, non sarà possibile valorizzarla, all'interno della anagrafica prodotto.
La tabella "Listini" è dedicata ad alcune modifiche applicabili ai diversi listini precedentemente associati in fase di creazione dei prodotti (Creazione e modifica di una scheda prodotto).
Di default tutti i listini sono già attivi, ma possono essere disabilitati in questa sezione tramite i tasti "Nascondi" se non necessari (i listini nascosti non saranno presenti all'interno dell'anagrafica prodotti, quindi non si potranno valorizzare i prezzi). Inoltre è possibile assegnare dei nomi specifici per poterli distinguere in maniera più immediata in Cassae in Comande.
In fine, le tre voci nella parte bassa della finestra permetteranno di assegnare un listino specifico come predefinito in caso di comande eseguite sul tavolo, come delivery, o come asporto.
"Pagamenti rapidi" permetterà di selezionare un massimo di tre metodi di pagamento rapido in CASSA. Nel caso di più metodi della stessa tipologia (ad es. più pagamenti elettronici), sarà possibile in fase di chiusura della vendita selezionarne uno dall'elenco ed eventualmente settarne uno specifico come predefinito.
Le voci indicate come "Metodo" permetteranno di selezionare la tipologia di pagamento. Le voci indicate invece come "Etichetta", permetteranno di dare un nome al tasto visualizzato in CASSA (per maggiori dettagli consulta anche la guida Chiusura vendita e opzioni di pagamento).
La sezione "4Dem" è dedicata all'integrazione esterna che permette di inviare comunicazioni commerciali ai propri clienti (per ulteriori informazioni in merito clicca qui).
Dopo aver attivato 4Dem ti verrà fornito un codice che dovrà essere semplicemente inserito nel campo "API Key" dopo aver attivato "Abilita sincronizzazione". Comparirà un tasto che permetterà di sincronizzare immediatamente la lista clienti con 4Dem. Affinché i clienti possano ricevere le tue comunicazioni dovranno essere debitamente abilitati dal modulo Clienti a seguito del loro consenso (Creazione cliente).
Qualora disponessi di un "Host personalizzato" sarà possibile inserire l'indirizzo nell'apposito campo, preceduto da "https://".
La tabella "Clienti" in fine, è stata pensata per abilitare, o meno alcune automazioni.
In particolare:
| Invia automaticamente scontrini e fatture via email ai clienti | Se abilitato permette di inviare una copia di cortesia del documento commerciale o della fattura. In cosa sarà presente un QR code utilizzabile in alternativa alla fidelity card (abilitato di default). |
| Disattiva invio mail di benvenuto ai clienti | Se abilitato impedisce l'invio della mail di benvenuto al cliente, dopo la creazione dal modulo Clienti, o in Cassa. Anche in questo caso viene inviato il QR code. |
METODI DI PAGAMENTO
In questa scheda è possibile creare, o modificare tutti i metodi di pagamento. Possono essere gestiti fino a dieci metodi. Di seguito la lista dei metodi che troverai immediatamente attivi al primo accesso (Chiusura vendita e opzioni di pagamento).
N.B. Suggeriamo di apportare modifiche a questa sezione solo guidati dall'Assistenza tecnica, in quanto modifiche errate poterebbero causare il malfunzionamento del registratore telematico. Segnaliamo inoltre che a conclusione dell'operazione è necessario procedere con la configurazione della stampante (Gestione stampanti).