Dopo aver premuto il bottone 
, dalla sezione clienti è possibile accedere alla creazione di una nuova anagrafica. Suddivisa in tre schede.
Nella scheda GENERALE, saranno visibili tutte le informazioni principali.
I campi obbligatori sono "nome" e "cognome", nel caso di un privato, "ragione sociale", nel caso di un'azienda. Questo perché in fase di vendita, è possibile associare un cliente all'operazione anche per la sola emissione del documento commerciale.
Nel caso fosse necessario emettere fattura elettronica, consigliamo di inserire i dati a partire dal campo "Partita Iva".
Una volta inserito il numero, si attiverà una lente di ingrandimento che permetterà di compilare i dati restanti automaticamente, qualora venga trovato un riscontro nel nostro database.
N.B. Non verranno mai compilati automaticamente i campi "Codice Destinatario" e "Email Pec", le informazioni in questione dovranno essere sempre fornite dal cliente.
In fondo alla schermata è presente il campo "Tessera fedeltà", attraverso il quale sarà possibile associare un'eventuale fidelity card al cliente (vedi anche Introduzione al modulo e gestione delle Tessere prepagate), inoltre sarà possibile inserire uno sconto percentuale. Lo sconto verrà effettuato sul totale della vendita alla quale il cliente sarà associato.
Nella scheda INDIRIZZI è presente l'indirizzo di fatturazione, da compilare in tutti i suoi campi nel caso di emissione di fattura elettronica. Anche questa sezione verrà compilata automaticamente attraverso la ricerca per partita IVA indicata precedentemente. E' possibile inserire inoltre eventuali indirizzi di spedizione, associabili all'emissione di Documenti di Trasporto, i quali possono essere creati in CASSA, in concomitanza di una fattura elettronica.
N.B. Per la corretta attivazione del documento di trasporto contatta l'Assistenza Clienti.
Nella scheda OPZIONI in fine, possono essere inserite alcune informazioni aggiuntive.
E' possibile associare un listino, selezionabile tra cinque differenti possibilità, dalla voce Listino predefinito.
Qualora sia stato inserito un'indirizzo mail/numero di cellulare del cliente, è possibile inviare informazioni commerciali attraverso l'integrazione con 4Dem. L'opzione è attiva qualora l'integrazione sia operativa ed è presente il flag sulla voce "Consenti invio comunicazioni commerciali".
"Disabilità invio scontrino via email" invece permetterà l'invio di una copia dello documento commerciale all'indirizzo mail del cliente precedentemente inserito. L'opzione è attiva se il flag non c'è.
N.B. E' possibile richiedere l'aggiunta di campi personalizzati sulla scheda GENERALE, come:
- "Anagrafica" permette di personalizzare il ruolo (es. Dipendente, Cliente Estero).
- "Campi personalizzati" permette di inserire ulteriori informazioni personalizzate del cliente.
Per avere maggiori dettagli sull'utilizzo, o richiederne l'attivazione, contatta il Servizio Clienti.