Dopo aver premuto il bottone , dalla sezione clienti è possibile accedere alla creazione di una nuova anagrafica.
I campi obbligatori sono "nome" e "cognome" nel caso di un privato, "ragione sociale" nel caso di un'azienda. Questo perché in fase di vendita, è possibile associare un cliente all'operazione anche per la sola emissione del documento commerciale.
Nel caso fosse necessario emettere fattura elettronica, consigliamo di inserire i dati a partire dal campo "Partita Iva".
Una volta inserito il numero, si attiverà una lente di ingrandimento che permetterà di compilare i dati restanti automaticamente, qualora venga trovato un riscontro nel nostro database.
N.B. Non verranno mai compilati automaticamente i campi "Codice Destinatario" e "Email Pec", le informazioni in questione dovranno essere sempre fornite dal cliente.
In fondo alla schermata è presente il campo "Tessera fedeltà", attraverso il quale sarà possibile associare un'eventuale fidelity card al cliente (vedi anche Introduzione al modulo e gestione delle Tessere prepagate). Se si accede da dispositivo mobile, l'icona di una fotocamera permetterà di registrare QR code, o barcode attraverso la fotocamera frontale del dispositivo.
Sarà inoltre possibile inserire uno sconto percentuale. Lo sconto verrà effettuato sul totale della vendita alla quale il cliente sarà associato.
Nella sezione dedicata agli INDIRIZZI è presente l'indirizzo di fatturazione, da compilare in tutti i suoi campi nel caso di emissione di fattura elettronica. E' possibile inserire inoltre uno, o più indirizzi di spedizione, utili per la gestione in particolare degli ordini per consegna a domicilio.
Nella sezione OPZIONI in fine, possono essere inserite alcune informazioni aggiuntive, per esempio associare un listino specifico, selezionabile tra i dieci disponibili, dalla voce Listino predefinito.
Qualora sia stato inserito un'indirizzo mail/numero di cellulare del cliente, è possibile inviare informazioni commerciali attraverso l'integrazione con 4Dem. L'opzione è attiva qualora l'integrazione sia operativa ed è presente il flag sulla voce "Consenti invio comunicazioni commerciali".
"Disabilità invio scontrino via email" invece permetterà l'invio di una copia dello documento commerciale all'indirizzo mail del cliente precedentemente inserito. L'opzione è attiva se il flag non c'è.
N.B. E' possibile richiedere l'aggiunta di campi personalizzati, per avere maggiori dettagli sull'utilizzo, o richiederne l'attivazione, contatta il Servizio Clienti.