Attraverso il modulo Clienti puoi aggiungere o modificare le anagrafiche dei tuoi clienti. Subito dopo aver effettuato l'accesso dal menu principale premendo sul simbolo in alto a sinistra, visualizzerai l'elenco completo dei clienti già inseriti su Tilby. In corrispondenza di ogni elemento saranno presenti informazioni sul totale speso, sul valore medio degli scontrini emessi ed una serie di altri dettagli che potranno essere personalizzati secondo le tue esigenze.
Nella parte superiore della schermata troverai un campo di ricerca.
L'icona attiverà un menù per la gestione dei filtri, attraverso il quale potrai effettuare una ricerca avanzata tramite l'apposito campo, che si aprirà sulla sinistra dello schermo.
Seleziona una delle voci per scegliere il criterio di ricerca.
Sotto la barra di ricerca troverai le informazioni relative alle anagrafiche divise per colonne. Ogni colonna potrà essere ordinata selezionandone il titolo. Una freccia di fianco al nome indicherà la modalità di ordinamento (crescente o decrescente). Una pressione prolungata sul titolo della colonna renderà visibile l'icona per la gestione dei filtri.
Ogni a anagrafica può essere modifica premendo sulla riga corrispondente in elenco, o premendo il bottone in alto a destra. In alternativa potrai selezionare uno, o più elementi per modificarli singolarmente o in gruppo.
Premendo l'icona che comparirà in alto a destra avrai la possibilità di aggiornare l'anagrafica. Nel caso di selezione multipla, apparirà una finestra attraverso la quale potrai decidere cosa modificare.
L'icona consentirà una cancellazione singola, o multipla.
Infine con potrai esportare i dati selezionati, decidendo il formato dell'export (csv, o xls) e le colonne desiderate.
In alto a destra sono presenti due icone che permettono di aggiungere una nuova anagrafica e apportare una serie di modifiche alla visualizzazione della lista.
Vediamo adesso nel dettaglio come creare e gestire le singole anagrafiche.
RIEPILOGO
Selezionando un qualsiasi cliente già registrato all'interno della lista sarà possibile accedere alla visualizzazione dei dati inseriti in precedenza ed eventualmente alla loro modifica. Noterai all'apertura una serie di schede sulla parte alta della schermata, la prima delle quali sarà un breve riepilogo, comprensivo del totale del credito residuo sulla sua tessera prepagata, del saldo punti relativo alla partecipazione di eventuali campagne promozionali (per maggiori dettagli consulta le guide Introduzione al modulo e gestione delle Tessere prepagate e Introduzione al modulo Raccolte punti) e data e ora dell'ultimo acquisto.
Una serie di icone permetteranno invece di:
| Contattare il cliente da smartphone tramite il numero di telefono impostato sull'anagrafica | |
| Scrivere un messaggio tramite WhatsApp tramite il numero di telefono impostato sull'anagrafica | |
| Creare una prenotazione rapida (per maggiori dettagli consulta anche Creare e gestire le prenotazioni) | |
| Creare una comanda rapida (per maggiori dettagli consulta anche Creazione di una comanda) |
ANAGRAFICA
La scheda successiva è quella dedicata alla modifica, o aggiornamento dei dati. Di seguito un esempio di come la sezione viene visualizzata.
I dati obbligatori per la creazione sono esclusivamente "Ragione sociale", nel caso di aziende, oppure "Nome" e "Cognome" nel caso di privati.
Premendo la spunta in alto a destra salverai le modifiche effettuate, mentre premendo sull'icona
eliminerai il cliente inserito e tutti i suoi dati.
Il sistema supporta la ricerca automatica dei clienti per partita IVA. Come potrai vedere dll'immagine superiore, in corrispondenza della partita IVA, all'inserimento del numero comparirà l'icona , che permetterà di aggiornare in automatico i dati necessari per l'emissione della fattura elettronica, qualora venga trovata una corrispondenza.
N.B. L'unico dato che non verrà mai compilato in automatico sarà il codice destinatario.
CREDITO
Nel caso in cui il modulo relativo alla gestione delle tessere prepagate sia attivo, sarà possibile visualizzare lo stato del credito residuo e lo storico delle movimenti effettuati sulla tessera del cliente.
Un filtro, sulla parte superione della schermata, permetterà di definire un intervallo di date per la ricerca e inidcare per quale negozio presente nella catena.
Il tasto sarà utile nel caso in cui tu voglia creare un nuovo movimento manuale di carico, o scarico del credito sulla tessera, mentre l'icona
servirà per inviare una mail con in allegato un file csv relativo alla lista del movimenti effettuati in precedenza.
PUNTI
L'ultima scheda è dedicata alla visualizzazione dei punti accumulati dal cliente in caso di campagna promozionale attiva.
A differenza della scheda precedente sarà presente un ulteriore filtro che permetterà di decidere la campagna della quale vogliamo verificare i movimenti.
Anche qui, potrai creare movimenti dei punti manuali tramite l'apposita icona .
MENU' VISTA
Selezionando l’icona sarà possibile accede ad una serie di opzioni che permetteranno di apportare modifiche alla visualizzazione dell’elenco dei clienti.
SELEZIONA COLONNE
Permetterà ad esempio di poter decidere quali colonne visualizzare all’interno della lista. Potrai selezionarle dall’apposito menu che si aprirà a sinistra.
L’inserimento degli appositi flag permetterà di modificare in tempo reale la visualizzazione delle colonne desiderate. Premendo nuovamente SELEZIONA COLONNE uscirai dalla modalità di modifica.
ATTIVA SPOSTAMENTO COLONNE
permetterà di decidere la posizione di una qualsiasi delle colonne visibili. Una volta attivata l’opzione, delle frecce alla sinistra delle colonne indicheranno che la modalità è attiva.
Seleziona e trascina la colonna per cambiare l’ordinamento. La voce permetterà di uscire da questa modalità.
CONDIVIDI VISTA
Le modifiche che apporterai alla visualizzazione saranno visibili solo per te. Selezionando questa voce un messaggio di conferma chiederà se applicare la stessa modifica a tutti gli altri utenti associati al tuo Tilby.
ATTIVA FILTRI AVANZATI
La voce "Attiva filtri avanzati" permetterà di affinare il campo di ricerca per colonna aggiungendo ulteriori opzioni.
Per disattivare la funzione, seleziona nuovamente l'icona e scegli l'apposita voce "Disattiva filtri avanzati".
IMPORTAZIONE
Accedi rapidamente all'area di importazione dati. Per maggiori dettagli, consulta la guida Importazione dati.
MENU' AZIONI
Sulla parte destra dello schermo, in corrispondenza di ogni anagrafica troverai l'icona , che consentirà di eseguire alcune azioni per quel particolare cliente.
Selezionando "Elimina", eliminerai il cliente e la sua anagrafica. Con "Componi email", potrai inviare mail al fornitore tramite le applicazioni predefinite sul suo dispositivo, l'indirizzo utilizzato sarà quello presente sull'anagrafica. "Chiama" in fine, ti consentirà di chiamare il numero di telefono collegato all'anagrafica.