Dans le cas où un client demande de créer une facture en fin de mois, associée à une série de documents commerciaux émis précédemment, il est possible de créer une "facture électronique récapitulative" depuis l'historique -> Ventes.
NB Avant de voir comment procéder à cette opération, il est nécessaire de garder à l'esprit quelques étapes préliminaires qui vous permettront de créer correctement les factures :
- Si un client demande habituellement la délivrance de ce type de documents, il serait judicieux de toujours l'associer aux ventes individuelles émises en sa faveur ( Créer et associer client à la vente ). Cette opération facilitera la recherche des ventes dans l' Historique .
- Après avoir décidé du type de ventes à effectuer durant le mois en cours ("encaissé", ou "non encaissé"), il faut conserver la même ligne pour toutes les ventes ultérieures ( Paiements : Impression ticket de caisse / document commercial ou facture avec règlement mixte ) .
Création de la facture récapitulative
En accédant depuis le menu principal vers Historique -> Ventes et en appuyant sur l'icône
en haut à droite, vous pouvez procéder à la recherche du client pour lequel émettre la facture récapitulative. Nous pouvons également limiter la recherche à la plage de dates souhaitée en utilisant les champs appropriés en haut à gauche.
Par exemple, si nous supposons que nous voulons émettre une facture pour M. Mario Rossi, pour le mois de novembre 2019, le résultat de la recherche produira ce qui suit :
En plaçant le drapeau sur en haut à gauche vous sélectionnerez toutes les ventes du même type ("encaissées", ou "non encaissées") réalisées pour M. Rossi.
En appuyant sur la touche en bas à droite une nouvelle vente en caisse s'ouvre automatiquement, avec tous les produits achetés dans les ventes individuelles.
Sous le nom de la vente indiqué comme "(RE)" le document "facture électronique avec contrepartie non encaissée" apparaît automatiquement. De plus, le client sera déjà associé à la vente.
NB Le type de document est déterminé par le type de collection. Pour Monsieur. Rossi par ex. Des documents commerciaux "encaissés" ont déjà été émis, la facture est donc "non réclamée".
En appuyant sur le bouton "Créer une facture récapitulative", la facture électronique sera créée et envoyée, qui aura un numéro progressif suivant la dernière facture émise et sera visible sur Historique -> Factures électroniques ( Utilisation de l'historique des factures électroniques ). Le total d'une « facture électronique avec des frais non perçus » ne sera pas ajouter au total pour la journée affichée à l'écran Résumé ( Résumé de la journée et la lecture quotidienne ), que la collection a eu lieu avec des ventes précédentes.