Después de presionar el botón 
, desde la sección de clientes se puede acceder a la creación de un nuevo registro. Dividido en tres pestañas.
En la pestaña GENERAL, toda la información principal será visible.
Los campos obligatorios son "nombre"y "apellidos" en el caso de persona física, "razón social&", en el caso de empresa. Esto se debe a que durante la fase de venta es posible asociar un cliente a la operación incluso por la sola emisión del documento comercial.
Si es necesario emitir una factura electrónica, recomendamos ingresar los datos a partir del campo "Número de IVA".
Una vez introducido el número, se activará una lupa que te permitirá rellenar los datos restantes automáticamente si se encuentra una coincidencia en nuestra base de datos.
NB Los campos "Código del destinatario" y "Email Pec" nunca se completarán automáticamente, la información en cuestión siempre debe ser proporcionada por el cliente .
En la parte inferior de la pantalla se encuentra el campo "Tarjeta de fidelización", a través del cual será posible asociar cualquier tarjeta de fidelización al cliente (ver también Introducción al módulo y gestión de tarjetas prepago ), también será posible insertar un porcentaje de descuento. El descuento se realizará sobre el total de la venta a la que se asociará el cliente.
En la pestaña DIRECCIONES se encuentra la dirección de facturación, a rellenar en todos sus campos en el caso de emisión de factura electrónica. Este apartado también se rellenará automáticamente mediante la búsqueda por número de IVA indicado anteriormente. También es posible ingresar cualquier dirección de envío, que se puede asociar con la emisión de Documentos de Transporte, que se pueden crear en la caja, junto con una factura electrónica.
NOTA: Para la correcta activación del documento de transporte, contacte con Atención al Cliente.
En la pestaña OPCIONES al final, se puede ingresar información adicional.
Es posible asociar una lista de precios, seleccionable entre cinco posibilidades diferentes, desde el artículo Lista de precios predefinida .
Si se ha ingresado una dirección de correo electrónico / número de teléfono móvil del cliente, es posible enviar información comercial a través de la integración con 4Dem . La opción está activa si la integración está operativa y la bandera en el elemento "Permitir el envío de comunicaciones comerciales" está presente.
La "Imposibilidad de enviar recibo por correo electrónico" permitirá en su lugar el envío de una copia del documento comercial a la dirección de correo electrónico del cliente previamente ingresada. La opción está activa si la bandera no está allí.
NB Es posible solicitar la adición de campos personalizados en la pestaña GENERAL, como:
- "Datos personales" le permite personalizar el rol (por ejemplo, empleado, cliente extranjero).
- "Campos personalizados" le permite ingresar información adicional personalizada del cliente.
Para obtener más detalles sobre el uso y solicitar la activación, solo comuníquese con Servicio al Cliente al 011 070 1550, extensión 4, o escriba a assistenza@scloby.com .