A través del módulo de Clientes puede agregar o modificar los datos personales de sus clientes. Inmediatamente después de iniciar sesión desde el menú principal , verá el listado completo de los clientes ya añadidos en Tilby. En correspondencia con cada elemento habrá información sobre el total gastado y sobre el valor promedio de los recibos emitidos y una serie de otros detalles que se pueden personalizar según sus necesidades.
En la parte superior de la pantalla encontrarás un campo de búsqueda.
El icono activará un menú para la gestión de los filtros, con el que podrás realizar una búsqueda avanzada mediante el campo correspondiente, que se abrirá a la izquierda de la pantalla.
Seleccione uno de los elementos para elegir el criterio de búsqueda.
Debajo de la barra de búsqueda, encontrarás información sobre los datos personales divididos por columnas. Cada columna se puede ordenar seleccionando su título. Una flecha al lado del nombre indicará el modo de ordenación (ascendente o descendente). Una pulsación prolongada en el título de la columna hará visible el icono de la gesiton de filtros.
Cada registro se puede editar pulsando la línea correspondiente en la lista, o pulsando el botón en la parte superior derecha. También puedes seleccionar uno o más elementos para editarlos individualmente o en grupo.
Pulsando el icono que aparecerá en la parte superior derecha tendrás la posibilidad de actualizar el registro. En el caso de la selección múltiple, aparecerá una ventana a través de la cual podrás decidir qué modificar.
El icono permitirá una eliminación única o múltiple.
Por último con podrás exportar los datos seleccionados, decidiendo el formato de exportación (csv, o xls) y las columnas deseadas.
En la parte superior derecha hay dos iconos que le permiten agregar un nuevo registro y realizar una serie de cambios en la vista de la lista.
Veamos ahora en detalle cómo crear y administrar los registros individuales.
RESUMEN
Seleccionando cualquier cliente ya registrado dentro de la lista será posible acceder a la visualización de los datos introducidos anteriormente y eventualmente a su modificación. Al abrir la pantalla, verás una serie de pestañas en la parte superior de la pantalla, la primera será un breve resumen, que incluye el saldo restante de su tarjeta de prepago, del saldo de puntos relativo a la participación de cualquier campaña promocional (Para obtener más información, consulte las guías Introducción al módulo y gestión de tarjetas prepago y Introducción al formulario Canjear puntos) y fecha y hora de la última compra.
Una serie de iconos permitirá:
| Contactar el cliente desde el móvil a través del número de teléfono establecido en los detalles | |
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Escribir un mensaje por WhatsApp mediante el número de teléfono establecido en los detalles |
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| Crear una reserva rápida (consulta también Crear y gestionar reservas para obtener más información) | |
| Crear un orden rápido (para más detalles, consulte también Crear un comando) |
DETALLES
La siguiente pestaña está dedicada a la edición o actualización de datos. A continuación puedes ver un ejemplo de cómo luce la sección.
Los datos obligatorios para la creación son exclusivamente "Razón social", en el caso de empresas, o "Nombre" y "Apellido" en el caso de privados.
Pulsando la marca de verificación en la parte superior derecha se guardan los cambios realizados, mientras que pulsando el icono
se elimina el cliente introducido y todos sus datos.
CRÉDITO
En el caso de que el módulo relativo a la gestión de las tarjetas prepagadas esté activo, será posible visualizar el estado del crédito residual y el historial de los movimientos realizados en la tarjeta del cliente.
Un filtro, en la parte superior de la pantalla, permitirá definir un rango de fechas para la búsqueda e iniciar sesión para qué tienda en la cadena.
El botón será útil en caso de que quieras crear un nuevo movimiento manual de carga, o descargar el crédito en la tarjeta, mientras que el icono
servirá para enviar un correo electrónico con un archivo csv adjunto a la lista de movimientos realizados anteriormente.
PUNTOS
La última pestaña está dedicada a la visualización de los puntos acumulados por el cliente en caso de campaña promocional activa.
A diferencia de la pestaña anterior, habrá un filtro adicional que permitirá decidir la campaña para la que queremos verificar los movimientos.
También aquí, puedes crear movimientos de puntos manuales a través del icono correspondiente
MENU' VISTA
Seleccionando el icono , desde el menu' principal del modulo, será posible acceder a una serie de opciones que permitirán realizar cambios en la vista de la lista de clientes.
SELECCIONAR COLUMNAS
Le permitirá decidir qué columnas mostrar en la lista. Puedes seleccionarlas desde el menú de la izquierda.
La inserción de las marca de verificación permitirá modificar en tiempo real la visualización de las columnas deseadas. Al volver a pulsar SELECCIONAR COLUMNAS, saldrás del modo de edición.
HABILITAR MOVIMIENTO COLUMNA
Le Permitirá decidir la ubicación de cualquiera de las columnas visibles. Una vez activada la opción, las flechas a la izquierda de las columnas indicarán que la modalidad está activada.
Seleccione y arrastre la columna para cambiar el orden. El icono le permitirá salir de esta modalidad.
COMPARTIR VISTAS
Los cambios que hagas en la vista solo serán visibles para ti. Al seleccionar este botón, un mensaje de confirmación le preguntará si aplica el mismo cambio a todos los demás usuarios asociados con su Tilby.
ACTIVAR FILTROS AVANZADOS
Le permitirá refinar el campo de búsqueda por columna agregando opciones adicionales.
Para desactivar la función, vuelve a seleccionar el icono y selecciona la opción "Desactivar filtros avanzados"
IMPORTAR
Acceda rápidamente al área de importación de datos. Para obtener más información, consulte la guía Importación de datos.
MENU' ACCIONES
En la parte derecha de la pantalla, en cada registro, encontrará el icono , que le permitirá realizar algunas acciones para ese cliente en particular.
Al seleccionar "Eliminar", eliminará al cliente y sus datos personales. Con "Redactar correo electrónico", podrás enviar emails al proveedor a través de las aplicaciones predeterminadas en tu dispositivo, la dirección utilizada será la presente en los detalles del cliente. " Llamar" al final, le permitirá llamar al número de teléfono.