Puede asociar un cliente a una venta para realizar un seguimiento de sus compras, activar promociones, permitirle acumular puntos relacionados con campañas promocionales, recargar su crédito o emitir facturas electrónicas a su favor.
Para proceder con la inserción presione bajo el nombre de la venta.
En la ventana que se abre, puede buscar un cliente por nombre, apellido, razón social o fidelidad. Se buscará el cliente (particular o empresa) de la lista creada previamente en el módulo Clientes ( Creación clientes )
Una vez seleccionado, será posible visualizar:
- "Crédito disponible": acumulado por el cliente en una tarjeta prepago, si el módulo de tarjetas prepago está activo ( Introducción al módulo y gestión de tarjetas prepago ).
- "Total gastado": el total gastado por el cliente desde que se creó y se asoció con las ventas.
- "Puntos": total de puntos acumulados por el cliente en su Fidelidad, si el módulo de cobro de Puntos está activo en la aplicación( Introducción al módulo de cobro de Puntos ).
También puede proceder con el cambio de cliente haciendo clic en , busca uno nuevo pulsando sobre
, o confirme pulsando sobre
.
Si el módulo "Cobros de puntos" está habilitado, con premios activos en la campaña, previa confirmación por parte del cliente, en caso de consecución de los puntos necesarios para la asignación del objetivo, se abre la ventana de selección de los premios disponibles en función de los puntos acumulados del cliente
Puede elegir uno de la lista, o cancelar presionando para seguir acumulando puntos.
(Nota: es posible asociar una recompensa por venta).
En caso de que el cliente no esté presente, puede ingresar uno nuevo simplemente presionando .
En esta nueva ventana podrá introducir todos los datos necesarios para identificar al cliente. Los únicos obligatorios son "nombre" y "apellido" para personas físicas, "razón social" para empresas.
Si el cliente desea recibir una factura electrónica, simplemente complete el campo "Número de IVA" y haga clic en , de esta forma se realizará un cambio automático de "Privado" a "Empresa" y se ingresarán todos los datos para la facturación electrónica, los únicos datos a llenar serán "Código Destinatario" y "Email pec", para entregar la factura. Los datos quedarán registrados en el cajero cuando se realice la solicitud de cuenta.
Para guardar los datos y confirmar la selección, presione en ambas pantallas.
En el caso de que se rellenen los datos necesarios para la emisión de la factura electrónica, automáticamente la aplicación le preguntará si desea emitir una factura electrónica para el cliente seleccionado.
El nombre del cliente será visible en la parte superior derecha, debajo del nombre de la venta.
Si el cliente seleccionado tiene el campo "Dirección de envío" completado, se le pedirá que seleccione una dirección o "Sin entrega", siempre puede agregar otras direcciones de envío haciendo clic en .
Una vez que haya ingresado la dirección de envío, se le volverá a proponer la selección, que una vez confirmada también se imprimirá en el Documento Comercial
Nota: si el documento seleccionado no es correcto, deberá cambiar la información en la sección Opciones de impresión.
Con una simple pulsación sobre el nombre, puede cambiar el cliente seleccionado. Con una pulsación larga, se le pedirá que elimine el cliente ingresado.
Entrada por código de barras o código fiscal
En el caso de que tenga asociada una tarjeta de fidelización a la tarjeta de cliente, simplemente podrás leer el código de barras de la tarjeta de fidelidad, o QR Code con el lector, o la cámara de tu dispositivo . De esta forma el cliente quedará automáticamente asociado a la venta actual.
Al leer el código fiscal, cualquier dato personal ingresado previamente se asociará automáticamente con la venta, si el código fiscal aún no se ha asociado con una tarjeta de cliente, esta se asociará en cualquier caso con la venta.
Esto le permitirá emitir una factura electrónica simplificada o recibos parlantes.
Si el cliente dispone de un código QR para la factura electrónica, automáticamente se creará el cliente y se asociará a la venta, con toda la información para permitir la emisión de la factura electrónica.