Après avoir appuyé sur le bouton 
, à partir de la section clients, il est possible d'accéder à la création d'un nouveau registre. Divisé en trois onglets.
Dans l'onglet GÉNÉRAL, toutes les informations principales seront visibles.
Les champs obligatoires sont "nom" et "prénom", s'il s'agit d'un particulier, "raison sociale", s'il s'agit d'une société. En effet, en phase de vente, il est possible d'associer un client à l'opération même pour la seule émission du document commercial.
S'il est nécessaire d'émettre une facture électronique, nous vous recommandons de saisir les données à partir du champ "Numéro de TVA".
Une fois le numéro saisi, une loupe s'activera qui vous permettra de remplir automatiquement les données restantes si une correspondance est trouvée dans notre base de données.
NB Les champs "Code destinataire" et "Email Pec" ne seront jamais renseignés automatiquement, les informations en question doivent toujours être fournies par le client .
En bas de l'écran se trouve le champ "Carte de fidélité", à travers lequel il sera possible d'associer n'importe quelle carte de fidélité au client (voir aussi Introduction au module et gestion des cartes prépayées ), il sera également possible d'insérer un pourcentage de remise. La remise se fera sur le total de la vente à laquelle le client sera associé.
Dans l'onglet ADRESSES, il y a l'adresse de facturation, à remplir dans tous ses champs en cas d'émission de facture électronique. Cette section sera également remplie automatiquement grâce à la recherche par numéro de TVA indiquée ci-dessus. Il est également possible de saisir d'éventuelles adresses d'expédition, qui peuvent être associées à l'émission de Documents de Transport, qui peuvent être créés à la caisse, en conjonction avec une facture électronique.
NB Pour l'activation correcte du document de transport, contacter le Service Clients.
Dans l'onglet OPTIONS à la fin, certaines informations supplémentaires peuvent être saisies.
Il est possible d'associer une liste de prix, sélectionnable parmi cinq possibilités différentes, à partir de la rubrique Liste de prix prédéfinie .
Si une adresse e-mail / numéro de portable du client a été saisie, il est possible d'envoyer des informations commerciales grâce à l'intégration avec 4Dem . L'option est active si l'intégration est opérationnelle et que le drapeau sur l'item "Autoriser l'envoi de communications commerciales" est présent.
"Invalidité d'envoi de reçu par e-mail" permettra à la place l'envoi d'une copie du document commercial à l'adresse e-mail du client précédemment saisie. L'option est active si le drapeau n'est pas là.
NB Il est possible de demander l'ajout de champs personnalisés sur l'onglet GÉNÉRAL, tels que :
- "Données personnelles" vous permet de personnaliser le rôle (par exemple Employé, Client étranger).
- "Champs personnalisés" vous permet de saisir des informations client personnalisées supplémentaires.
Pour obtenir plus de détails sur l'utilisation et demander l'activation, contactez simplement le service client au 011 070 1550, extension 4, ou écrivez à assistenza@scloby.com .